第84話　唸れ千鳥　吠えろサスケ！
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第85話　愚かなる弟よ　恨め、憎め！
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第86話　修行開始　オレはぜってー強くなる！
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第87話　根性!!!割れろ水風船！
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第88話　木ノ葉マークと額当て
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第89話　波紋
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第90話　怒りバクハツ！許さねーってばよ

第91話　初代火影の遺産　死を呼ぶ首飾り
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第92話　YESかNOか！ツナデの回答
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第93話　交渉決裂！！
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第94話　くらえ！怒りの螺旋丸
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第95話　五代目火影　命を賭けた闘い！ / 第96話　三すくみの戦い
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第97話　ナルトの湯けむり珍道中
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第98話　忍者を辞めろ！ツナデの通告
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第99話　火の意志を継ぐもの
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第100話　熱血師弟の絆〜男が忍道を貫くとき〜
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第101話　見たい、知りたい、確かめたい　カカシ先生の素顔

第102話　いざ新任務　義理と人情と茶国を救え！
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第103話　ナルト撃沈!?話　陰謀うずまく大海原
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第104話　走れイダテ!話　嵐を呼ぶ波乱のナギ島!!
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第105話　ゴール直前！　雷鳴とどろく大激闘
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第106話　届くかイダテ!話　執念のラストスパート
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第107話　オマエと戦いたい!話　ついに激突、サスケVSナルト
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第108話　見えない亀裂
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第109話　音の誘い

第110話　結成！鉄壁のフォーメーション / 第111話　接触〜音四人衆の実力〜
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第112話　イキナリ仲間割れ!?話　シカマル小隊大ピンチ
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第113話　パワー全開!　燃えろチョウジ
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第114話　さらば友よ…！それでもオレは信じてる
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第115話　お前の相手はこのオレだ!
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第116話　視界360度　白眼の死角 / 第117話　負けられない理由
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第118話　奪還〜間に合わなかった器〜

第119話　失策！新たなる敵
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第120話　唸れ!　吼えろ!　究極のタッグ
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第121話　それぞれの闘い
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第122話　フェイク！男シカマル起死回生の賭け
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第123話　木ノ葉の碧き野獣　見参！

第124話　野獣炸裂！　弾けろ吹っ飛べ突き抜けろ！

第125話　木ノ葉同盟国　砂の忍
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第126話　最強対決！我愛羅ＶＳ君麻呂！

第127話　執念の一撃!　早蕨(さわらび)の舞 / 第128話　届かない叫び

第129話　兄(イタチ)と弟(サスケ)　遠すぎる存在

第130話　父と子　ひび割れた家紋

第131話　開眼　万華鏡写輪眼の秘密